Veľké dáta^{(Big Data)} (štruktúrované aj neštruktúrované) narušili metódy, ktorými teraz portfólio manažéri merajú riziká spojené s ich investičným portfóliom. Mnohé z nich používajú prediktívnu analýzu na predvídanie výsledku. To znamená, že stále rastúci počet softvérových programov od popredných značiek trochu sťažuje výber. Zoom Investment Portfolio Manager zjednodušuje túto úlohu.

Manažér investičného portfólia Zoom

Ideálny manažér investičného portfólia by mal efektívne implementovať správne portfóliové stratégie s využitím dostupných zdrojov. Okrem toho by mal podporovať presnosť informácií v reálnom čase a obsahovať intuitívnu sadu nástrojov, ktoré sa dajú ľahko naučiť. Zoom Investment Portfolio Manager ponúka všetky tieto výhody v jednom balíku. Môže sa použiť na správu vašich investícií do akcií, akcií a fondov.

Špeciálnou charakteristikou tohto nástroja je, že na rozdiel od webových portfólií, ktoré uchovávajú informácie v cloude alebo na niektorých serveroch, Zoom ukladá údaje do vášho počítača, a tým ich zachováva v tajnosti.

Navyše vám umožňuje spravovať viac ako jedno portfólio súčasne. V prípade potreby môžete získať prístup k podrobnému zobrazeniu každého portfólia spolu s ich transakciami.

Založte si nové portfólio

Môžete začať odznova vytvorením nového portfólia. Jednoducho^(Simply) zadajte potrebné údaje o mene a vyberte menu. Pre každé portfólio by ste mali nastaviť menu a či „Ceny v centoch“. Tiež musíte nastaviť kód miestnej meny^{(Currency Code)} v Možnostiach ^(Options)správcu portfólia^{(Portfolio Manager)} . Napríklad,

1. USD = americký dolár
2. GBP = GB libra šterlingov atď

Ak teraz držíte investície v iných menách, ako sú meny uvedené vyššie, vytvorte samostatné portfólio pre každú menu a nastavte v tomto portfóliu správny symbol cudzej meny.

Podobne pri zadávaní nákupov a predajov zahraničných investícií by ste mali zadať náklady, výnosy, provízie a sumy dane vo vašej miestnej mene. Toto je pokus o to, aby bol proces výpočtu vašich kapitálových ziskov pre vaše ročné daňové priznanie^{(Tax Return)} správne a bez problémov.

Po nastavení ste pripravení pridať transakcie do svojich portfólií. V súčasnosti sú podporované nasledujúce typy kapitálových transakcií,

1. Kúpiť
2. predať
3. Rozdeliť

Ďalšie typy transakcií môžu byť podporované prostredníctvom možností nákupu^(Buy) alebo predaja .^(Sell)

Keď sú vaše investičné pozície jasne definované, pokračujte ďalej a kliknite na ' Výskumnú kartu'^{(Research tab’)} viditeľnú v spodnej časti, aby ste získali online informácie o svojich držbách.

Máte úplnú kontrolu nad svojím investičným profilom. Môžete nakonfigurovať rôzne súvisiace možnosti

1. Predajné pozície
2. Kontrola akýchkoľvek aktualizácií cien
3. Úprava hotovostného zostatku
4. Presun vybranej pozície do iného portfólia
5. Získanie úplného súhrnu každého portfólia s podrobnosťami o celkových nákladoch, zisku atď.

Okrem vyššie diskutovaných funkcií vám Zoom Investment Portfolio Manager umožňuje vytvoriť „ sledovaný^(Watchlist) zoznam“ , ktorý pomáha porovnať investície pred prijatím investičných rozhodnutí alebo vykonaním malého prieskumu potenciálnych investícií, keď sú trhy zatvorené.

Na karte Zoznam^(Watchlist) sledovaných môžete špecifikovať rôzne aspekty súvisiace so spoločnosťou, ako napríklad vysoký^(High) cieľ, nízky^(Low) cieľ, PE atď.

Nakoniec je tu záložka hotovostného účtovníctva. Ponúka kompletný prehľad o všetkých nákupoch^(Purchases) a predajoch upravených na hotovostnom zostatku portfólia^(Portfolio) , pričom sleduje vašu neinvestovanú hotovosť. Štandardne ponúka duálny režim

Jednoduchý režim^{(Simple mode)} – tu stačí opraviť zostatok, keď sa zmení hotovostnými úpravami (ako sú dividendy alebo výbery).

Detailný pohľad na hotovosť^{(Detailed Cash View)} – môžete zadať jednotlivé dividendy a iné príjmy alebo platby.

Medzi režimom „Jednoduchý“ a „Podrobný“ môžete kedykoľvek prepínať.

Správy generované Zoom Investment Portfolio Manager pre rôzne pozície vrátane podrobností o transakciách a dividendách je možné exportovať do formátu súboru CSV .

Ak si myslíte, že potrebujete bezplatný softvér na správu portfólia, možno ho budete chcieť vyskúšať. Môžete si ho stiahnuť zo sourceforge.net .

TakeStock 2 je ďalší bezplatný softvér na správu osobných investícií, ktorý si možno budete chcieť vyskúšať.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager pre Windows 10 zrýchli vaše sťahovanie

• StorURL: Správca záložiek v rôznych prehliadačoch pre Windows 10

• F-Secure KEY: Bezplatný softvér Password Manager pre Windows 10

• Unreal Commander je bezplatný softvér File Manager pre Windows 10

• Správca koša pre Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• SynWrite Editor: Editor bezplatného textu a zdrojového kódu pre Windows 10

• Prevod EPUB na MOBI – bezplatné nástroje na prevod pre Windows 10

• Tomboy, jednoduchá, no funkciami bohatá alternatíva programu Poznámkový blok pre Windows 10

• Zablokujte spustenie programov v systéme Windows 10 pomocou aplikácie AskAdmin

• Najlepší bezplatný softvér na skenovanie čiarových kódov pre Windows 10

• Najlepší bezplatný softvér na molekulárne modelovanie pre Windows 10

• Najlepší bezplatný softvér na simuláciu obvodov pre Windows 10

• WinXCorners pridáva do Windowsu 10 Hot Corners v štýle Mac

• Ako otvárať súbory CUE & BIN v systéme Windows 10 pomocou PowerISO

• Recordit: Bezplatný GIF Screen Recorder pre Windows 10

• Bezplatný kompresor PDF na zníženie veľkosti súboru PDF v systéme Windows 10

• Najlepší bezplatný softvér Window Manager pre Windows 10

• VirtualDesktopManager: Nástroj na správu virtuálnych desktopov Windows 10

• Ako upraviť alebo zmeniť systémové informácie v systéme Windows 10

• ClickChart je bezplatný softvér Diagram a vývojový diagram pre Windows 10